So funktioniert unsere objektive Portfolioauswertung
Wir setzen auf ausführliche Beratung, strukturierte Datenerhebung und neutrale Beurteilung, um Ihnen Orientierung zu bieten. Die Vorgehensweise basiert auf langjähriger Erfahrung und transparenter Kommunikation. Ihr Anliegen ist unser Antrieb.
Herr Corvin Abel
Leiter Analyse & Beratung
Unser erfahrenes Team
Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung mit unterschiedlichen Anlegerprofilen.
Corvin Abel
Teamleiter Beratung
Kompetenzen
Setzt sich für klare Einschätzungen und nachvollziehbare Ergebnisse ein – immer im Interesse der Mandanten.
Corvin Abel
Teamleiter Beratung
Kompetenzen
Setzt sich für klare Einschätzungen und nachvollziehbare Ergebnisse ein – immer im Interesse der Mandanten.
Sabine Hauser
Senior Analystin
Kompetenzen
Stellt sicher, dass Ihre Anliegen objektiv und mit Sorgfalt behandelt werden. Absolute Verlässlichkeit und Diskretion.
Sabine Hauser
Senior Analystin
Kompetenzen
Stellt sicher, dass Ihre Anliegen objektiv und mit Sorgfalt behandelt werden. Absolute Verlässlichkeit und Diskretion.
Tim Rösner
Berater Analyse
Kompetenzen
Geht analytisch vor und erklärt Zusammenhänge anschaulich. Bringt frische Perspektiven in die Beratung.
Tim Rösner
Berater Analyse
Kompetenzen
Geht analytisch vor und erklärt Zusammenhänge anschaulich. Bringt frische Perspektiven in die Beratung.
Birgit Köhler
Kundenservice
Kompetenzen
Sorgt für zuverlässige Terminvereinbarung und freundliche Begleitung während des Beratungsprozesses.
Birgit Köhler
Kundenservice
Kompetenzen
Sorgt für zuverlässige Terminvereinbarung und freundliche Begleitung während des Beratungsprozesses.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Wir legen Wert auf Transparenz, strukturierte Abläufe und individuelle Betreuung. Im Mittelpunkt: Ihre persönliche Situation sowie nachvollziehbare Handlungsempfehlungen – stets verständlich und diskret.
Beratungsgespräch vereinbaren
Sie nehmen unverbindlich Kontakt auf und schildern Ihr Anliegen – alle Informationen werden vertraulich behandelt.
Im Erstgespräch klären wir gemeinsam, welche Erwartungen und individuellen Fragen Sie mitbringen. Uns ist wichtig, dass Sie sich rundum wohl und verstanden fühlen. Alle Details werden transparent abgestimmt.
Unterlagen strukturiert prüfen
Wir analysieren Ihre bereitgestellten Dokumente gründlich und verschaffen einen ersten Überblick.
Wir prüfen, ob weiterführende Informationen notwendig sind, erläutern unsere Vorgehensweise und passen die Analyse individuell an Ihre Bedürfnisse an. Ihre Daten behandeln wir jederzeit diskret.
Auswertung und Rückmeldung
Sie erhalten eine nachvollziehbare Übersicht Ihrer aktuellen Anlagensituation mit neutraler Bewertung.
Wir erläutern Ihnen verschiedene Aspekte Ihrer Vermögensstruktur, zeigen Stärken auf und weisen klar auf Handlungsoptionen hin. Unsere Präsentation bleibt verständlich. Abschließend beantworten wir gerne Ihre Fragen.
Weitere Begleitung anbieten
Auf Wunsch begleiten wir Sie weiter und bleiben als neutrale Ansprechpartner für Sie erreichbar.
Falls sich im Zeitverlauf neue Fragen oder Überlegungen ergeben, steht unser Team flexibel und zuverlässig zur Verfügung – immer transparent und mit Respekt für Ihre Entscheidungen.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Wir legen Wert auf Transparenz, strukturierte Abläufe und individuelle Betreuung. Im Mittelpunkt: Ihre persönliche Situation sowie nachvollziehbare Handlungsempfehlungen – stets verständlich und diskret.
Ihr Vergleich auf einen Blick
Analysieren Sie den Unterschied zwischen unserem Ansatz und anderen Angeboten
lumithyros
Individuelle Analysen, objektiver Überblick
Objektive Einblicke
Transparenz und neutrale Bewertung
Vertrauliche Behandlung
Diskretion in allen Schritten
Individuelle Darstellung
Angepasst an Ihre Situation
Persönlicher Kontakt
Dialogbasiertes Vorgehen möglich
Klassische Anbieter
Pauschale Einschätzung, weniger individuell
Objektive Einblicke
Transparenz und neutrale Bewertung
Vertrauliche Behandlung
Diskretion in allen Schritten
Individuelle Darstellung
Angepasst an Ihre Situation
Persönlicher Kontakt
Dialogbasiertes Vorgehen möglich
Markt-Apps Beratung
Automatisierte Auswertung, Standardlösungen
Objektive Einblicke
Transparenz und neutrale Bewertung
Vertrauliche Behandlung
Diskretion in allen Schritten
Individuelle Darstellung
Angepasst an Ihre Situation
Persönlicher Kontakt
Dialogbasiertes Vorgehen möglich